Investors CRM
Sector / Gestión y asesoramiento de inversiones
Recomendaciones periódicas de inversión a partir de la evolución de la rentabilidad-riesgo del Cliente
Destinado a entidades financieras con un gran número de clientes que deseen, metodizar, industrializar y mejorar la calidad de su servicio de asesoramiento.
Ejemplo: ¿qué clientes, de patrimonio medio superior a 100.000 euros, el pasado trimestre:
han hecho menos de 4 operaciones
han perdido dinero y
han aumentado el riesgo, al mismo tiempo?
